Conecte o WBudget com todos os seus aplicativos favoritos
Nada melhor que um bom trabalho coletivo para alavancar os seus negócios! O WBudget se integra a alguns dos principais aplicativos de negócios para que você possa melhorar sua eficiência. Sincronize os seus dados, crie propostas automaticamente sem nenhum retrabalho!Como integrar a plataforma WBUDGET para criar uma proposta por meio dos dados de uma oportunidade existente em sua conta RDStation CRM
Neste passo a passo vamos te ensinar a integrar a sua conta do WBUDGET diretamente com a sua conta RDStation CRM! Vamos lá?
1. Em sua conta do RDStation CRM, acesse a opção “Perfil”, clicando na seta ao lado do nome exibido no canto superior direito da tela. Em seguida, crie e copie o “Token da Instância”.
2. Em sua conta do WBudget, acesse o menu “Integrações” e escolha a opção “Aplicativos”. No painel associado ao aplicativo “RDStation” clique no botão “Instalar”. Cole no local especificado o “Token de Instância” (obtido no passo 1) e clique em Instalar.
Reinicie o sistema e pronto! Com isso, o WBudget já estará pronto para se comunicar com o RDStation CRM.
3. Para importar uma oportunidade, clique no botão “Importar Via RDStation”, localizado na tela de propostas comerciais (Minhas Propostas).
4. Selecione o intervalo de busca associado à data de criação da oportunidade no RDStation.
5. Uma janela irá exibir todas a oportunidades presentes no intervalo escolhido na etapa anterior. Selecione uma ou mais oportunidades e clique em Inserir.
6. Pronto! As oportunidades selecionadas serão importadas como propostas no WBudget, tendo os seus produtos e clientes criados para você!
Dica: Você poderá distinguir os dados inseridos manualmente dos dados inseridos via RDStation por meio da coluna Integração.