O Sistema Conta Azul Pro conecta tudo o que você precisa para fazer a gestão do seu negócio. Ele te auxilia na integração entre financeiro, fiscal e vendas em uma plataforma segura e fácil de usar.

Ao se conectar com o WBudget, o Conta Azul se torna ainda mais poderoso! Ele será capaz de extrair as informações dos clientes, produtos e empresas dos seus negócios para criar propostas de forma instantânea otimizando o seu dia a dia!

Instalação

A instalação é super simples. No menu principal do WBudget, selecione a opção “Integrações” e, em seguida “Aplicativos”. Encontre a caixinha do “Azul” e clique no botão “Instalar”.

Figura 1 – Instalação no WBudget.

Caso você não esteja logado em sua conta “Conta Azul”, uma janela será exibida para que você possa inserir os dados de e-mail e senha de acesso. Caso contrário, a autenticação não será necessária, você só precisará autorizar o acesso ao WBudget e pronto, você estará a um passo de mudar a forma gerir propostas em sua empresa!

Funcionalidades disponíveis

Importação de Produtos, Serviços

Essa funcionalidade lhe permitirá importar os dados de todos os produtos e serviços do Conta Azul!

Abra a tabela de itens, e clique no botão “Importar via Conta Azul”.

Uma janela será exibida contendo todos os dados disponíveis!

Filtre, selecione um ou mais itens e clique em “Importar” quando estiver pronto! Agora é só esperar o sistema realizar a importação das informações para você!

Figura 2 – Importação de Itens

Para facilitar a identificação, os itens importados via Conta Azul irão conter a logo na coluna “Integração”.

Caso você importe o mesmo item mais de uma vez, os dados serão apenas atualizados.

Importação de Clientes

Essa funcionalidade lhe permitirá importar os dados de todos os clientes do Conta Azul!

O procedimento é exatamente o mesmo apresentado anteriormente! Basta acessar a tabela de clientes, escolher a opção “Importar via Conta Azul”, selecionar os clientes desejados e pronto! Traremos todos eles para o WBudget!

Figura 3 – Importação de Clientes

Importação de Vendas/Orçamentos

Essa funcionalidade lhe permitirá trazer todos os dados dos orçamentos já cadastrados no Conta Azul para o WBudget. Produtos, Serviços, Clientes, tudo será automaticamente importado e um link de acesso será gerado e inserido como “Informações Complementares” dentro do Conta Azul!

No WBudget, na tela “Minhas Propostas”, de forma semelhante à que fizemos a importação de produtos, serviços e clientes, basta clicar em “Importar via conta Azul”.

Figura 4 – Importação de Vendas

Para facilitar a localização do orçamento que deseja importar, escolha um período de filtragem e, em seguida, um ou mais orçamentos desejados. Clique em “Importar” e pronto, todos os dados do seu orçamento serão incluídos no WBudget!

Clientes e Itens serão criados/atualizados e, em segundos, todas proposta estarão disponíveis para download!

Caso a importação seja feita em duplicidade, os dados serão apenas atualizados.

Figura 5 – Proposta Importada

Ainda não acabou! É possível encontrar um link de acesso para a proposta criada dentro da janela do próprio Conta Azul!

Figura 6 – Link de Acesso

Criar orçamentos no Conta Azul

Esta funcionalidade irá permitir que você crie orçamentos noConta Azul, por meio de propostas existente no sistema WBudget.

Após configurar e abrir a proposta desejada, basta acessar a aba “Utilitários” e clicar na opção “Criar/Sincronizar esta proposta com o Conta Azul”, localizado na lista de “Ações”.

Figura 7 – Importação de Vendas

Aguarde alguns segundos e a sua proposta estará disponível no Conta Azul! Os itens e clientes serão criados automaticamente para você!

Quer mais? Dentro da janela do Conta Azul, você terá um link de acesso para a proposta criada! Assim você poderá compartilhá-la com o seu cliente e até realizar a aprovação on-line!

Figura 8 – Link de Acesso